コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

京都でファイナンシャルプランナーをお探しならFP京都へ。

  • 電話:070-5668-4211月曜~金曜(祝日除く)10時~16時
  • ホーム
  • お問い合わせ
    • サービス案内
      • 金融商品編(意向把握と情報提供)サービスの流れ①
      • 信託編サービスの流れ②
      • よくあるご質問
    • FPプラン料金体系
    • プライバシーポリシー
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
  • 会社案内
    • 会社概要
    • アクセス
    • 紹介業者(社)情報
      • 勧誘方針(アイ企画有限会社)
      • プライバシーポリシー
      • 保険募集の業務に関する基本方針 (アイ企画有限会社)
      • 保険商品のご案内にあたって
    • 取扱生保・損保会社
    • 金融商品仲介業者 とは
      • IFA とは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」
    • お勧め証券会社
    • 信託協会 (今、何故信託なのか?)
    • 日本証券業協会 と ADR FINMAC
  • ブログ
    • 業務日記
    • イベント
    • 観光
    • グルメ
    • 健康
    • 徒然(つれづれ)
  • お役立ちコラム
    • 中京区で生命保険や年金の資金計画のサポートを行う【FP京都】~生命保険を選ぶポイントは?~
    • 中京区で生命保険の加入や見直しの相談をするなら【FP京都】~生命保険には資産運用タイプの保険も~
    • 事業承継相談は中京区の西院駅近くにある【FP京都】で!~中小企業の経営を揺るがす事業承継の問題~
    • 中京区で事業承継相談や家族信託、遺産、贈与税の相談を承る【FP京都】~事業承継を成功させるためには~
    • 京都市で資産運用をサポートする【FP京都】~所得税の節税にも役立つ資産運用の始め方~
    • 資産運用は京都市の大宮駅近くにある【FP京都】へご相談を!ライフイベントの実現をサポートします~資産運用は投資信託が良い理由~
    • ファイナンシャルプランナーへ資産管理の相談をして保険の見直しや人生のプランニングをしよう~資産管理の対象になる住まいと保険について~
    • 京都のファイナンシャルプランナー【FP京都】が解説!資産管理をファイナンシャルプランナーに相談するメリット
    • 京都で相続税対策の相談・依頼を承る【FP京都】が解説!相続税がかかる財産とかからない財産がある?
    • FPに相続税対策や老後の個別相談をするなら京都にある【FP京都】へ~主な相続税対策とは?~
    • NISA・iDeCoで相続税対策は可能?

業務日記

  1. HOME
  2. 業務日記
2021年1月13日 / 最終更新日時 : 2021年1月13日 管理者 業務日記

AIによる「自動音声応答サービス」を開始します

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 アイ企画有限会社   生保業務連絡 2021/1/13 入院・手術の給付金請求について、AIによる「自動音声応答サービス」を開始します ■2021年1月19日より、代理店請 […]

2020年8月6日 / 最終更新日時 : 2020年8月7日 管理者 業務日記

税務・相続(損害保険一般)

1.税務 保険契約の締結により、保険契約者は保険料を支払い、万が一、保険期間中に保険事故が発生すれば保険会社から保険金を受け取ることになります。税法上、保険料支払いに関しては税負担の軽減があり、保険金受取りに関しては保険 […]

2020年7月30日 / 最終更新日時 : 2020年7月31日 管理者 業務日記

損害保険教育テキスト

損保一般試験は5年の更新制で、有効期限は合格判定日の5年6か月後の応当日の属する月の末日だ。 今年はCOVID-19の影響で「更新対象者向けオンライン試験」の実施がされるようになった。 基礎単位・自動車保険単位・火災保険 […]

2020年7月25日 / 最終更新日時 : 2020年7月25日 管理者 業務日記

保険料・保険金等の税務処理

保険は加入した時と受け取った時に税金の処理の仕方が異なることがあるので加入時に十分考慮する必要がある。 生命保険に加入するメリット・デメリット 生命保険に加入した場合のメリットには、税の負担が軽減されることや相続税対策も […]

2020年2月9日 / 最終更新日時 : 2020年4月29日 管理者 業務日記

資産運用ロボアドバイザーとFPアドバイスの比較≒[2,000万円問題]の対策

資産運用ロボアドバイザー「WealthNavi」のセミナーに参加してきました。ウェルスナビ株式会社は金融商品取引業者であり、預り金は分別管理をしているので万が一倒産しても運用資金は法律によって保護されている。他のロボアド […]

投稿ナビゲーション

  • 固定ページ 1
  • 固定ページ 2
  • …
  • 固定ページ 13
  • »

ネット予約はこちらから

クービック予約システムから予約する

お問い合わせ

カテゴリー

  • 業務日記
  • イベント
  • 観光
  • グルメ
  • 健康
  • 徒然(つれづれ)

最近の投稿

  • AIによる「自動音声応答サービス」を開始します
  • 税務・相続(損害保険一般)
  • 損害保険教育テキスト
  • 保険料・保険金等の税務処理
  • 資産運用ロボアドバイザーとFPアドバイスの比較≒[2,000万円問題]の対策

28年の歴史を誇る

FP kyoto 3

    お問い合わせはコチラ
〒604-8831京都市中京区壬生森前町8-13
📞:070-5668-4211 📠:020-4664-6328
安心・安全>まずはお気軽にご連絡下さい。

  • ホーム
  • 代表の挨拶
  • 会社案内
  • アクセス
  • 信託協会 (今、何故信託なのか?)
  • サービス案内
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 信託を活用した中小企業の事業承継円滑化
  • お役立ちコラム
  • お問い合わせ
  • 助成金を確実に受給する
  • 勧誘方針(アイ企画有限会社)
  • プライバシーポリシー
  • NISA・iDeCoで相続税対策は可能?
  • 保険商品のご案内にあたって
  • 保険募集の業務に関する基本方針 (アイ企画有限会社)
  • IFA とは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」
  • 金融商品仲介業者 とは
  • FPプラン料金体系
  • 顧客本位の業務運営に関する原則

Copyright © 京都でファイナンシャルプランナーをお探しならFP京都へ。 All Rights Reserved.

Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. technology.

Call Now ButtonFP京都(泉谷)に電話!
ja 日本語
ar العربيةzh-CN 简体中文nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoja 日本語ko 한국어pt Portuguêsru Русскийes Español
MENU
  • 電話:070-5668-4211
  • ホーム
  • お問い合わせ
    • サービス案内
      • 金融商品編(意向把握と情報提供)サービスの流れ①
      • 信託編サービスの流れ②
      • よくあるご質問
    • FPプラン料金体系
    • プライバシーポリシー
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
  • 会社案内
    • 会社概要
    • アクセス
    • 紹介業者(社)情報
      • 勧誘方針(アイ企画有限会社)
      • プライバシーポリシー
      • 保険募集の業務に関する基本方針 (アイ企画有限会社)
      • 保険商品のご案内にあたって
    • 取扱生保・損保会社
    • 金融商品仲介業者 とは
      • IFA とは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」
    • お勧め証券会社
    • 信託協会 (今、何故信託なのか?)
    • 日本証券業協会 と ADR FINMAC
  • ブログ
    • 業務日記
    • イベント
    • 観光
    • グルメ
    • 健康
    • 徒然(つれづれ)
  • お役立ちコラム
    • 中京区で生命保険や年金の資金計画のサポートを行う【FP京都】~生命保険を選ぶポイントは?~
    • 中京区で生命保険の加入や見直しの相談をするなら【FP京都】~生命保険には資産運用タイプの保険も~
    • 事業承継相談は中京区の西院駅近くにある【FP京都】で!~中小企業の経営を揺るがす事業承継の問題~
    • 中京区で事業承継相談や家族信託、遺産、贈与税の相談を承る【FP京都】~事業承継を成功させるためには~
    • 京都市で資産運用をサポートする【FP京都】~所得税の節税にも役立つ資産運用の始め方~
    • 資産運用は京都市の大宮駅近くにある【FP京都】へご相談を!ライフイベントの実現をサポートします~資産運用は投資信託が良い理由~
    • ファイナンシャルプランナーへ資産管理の相談をして保険の見直しや人生のプランニングをしよう~資産管理の対象になる住まいと保険について~
    • 京都のファイナンシャルプランナー【FP京都】が解説!資産管理をファイナンシャルプランナーに相談するメリット
    • 京都で相続税対策の相談・依頼を承る【FP京都】が解説!相続税がかかる財産とかからない財産がある?
    • FPに相続税対策や老後の個別相談をするなら京都にある【FP京都】へ~主な相続税対策とは?~
    • NISA・iDeCoで相続税対策は可能?