2017年2月12日 / 最終更新日時 : 2023年5月11日 管理者 イベント 代表の挨拶 FP京都のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。 ファイナンシャルプランナー（FP）技術士の泉谷です（IFA=「独立系ファイナンシャルアドバイザー」でもあります）。 一概にFPと言っても、その取り組み方や得意 […]
2023年12月1日 / 最終更新日時 : 2023年12月1日 管理者 業務日記 個人投資家の証券会社を選び方 取引ツールが充実しているプラットフォームがある証券会社 機関投資家のみが使えたアルゴリズム取引（アルゴ注文）が使える証券会社 個人（日中働いている人：常に場を見てられない）が株を売買するには戦略を立て売買しないと資金管理 […]
2023年6月28日 / 最終更新日時 : 2023年6月28日 管理者 業務日記 数千万円の資産運用 数千万円の資産運用の相談を受けた。年5%の利回りを期待するとのことである。 当初2022年10月：株式60%リート20%債券10%現金10%のアセットアロケーションを考えたが、今年2023年度の実行時に国別に変更：米国6 […]
2023年4月9日 / 最終更新日時 : 2023年4月9日 管理者 業務日記 不動産査定から売買契約成立へ 令和5年 1月24日 13:41 三井住友トラスト不動産株式会社にメールで不動産物件2件の【不動産査定】依頼 ↓ 令和5年 1月23日(月) 13:44 紹介依頼書は、査定書の作成にあたっては、○○○○様、△△△△様、* […]
2022年11月4日 / 最終更新日時 : 2022年11月10日 管理者 業務日記 米国株式 買収に伴う上場廃止時 証券口座内 処置（twitter ツイッターの場合） 【重要】米国株式ツイッターの買収に伴う上場廃止について 2022/10/27 11:55 ※米国株式をお取引されているお客様へご案内しています※ 本日（10月27日）、米国株式ツイッター（ティッカー：TWTR）が買 […]
2022年8月3日 / 最終更新日時 : 2022年8月4日 管理者 業務日記 株式の贈与 親が高齢になってきたので、証券口座にある親の株式を”贈与”出来ないかと相談がありました。 贈与する側（贈与者）とされる側（受贈者）両方が某証券会社のIFA口座を開設しているなら、手数料なしで可能なので案内しました。 高齢 […]
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