2017年2月12日 / 最終更新日時 : 2023年5月11日 管理者 イベント 代表の挨拶 FP京都のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。 ファイナンシャルプランナー（FP）技術士の泉谷です（IFA=「独立系ファイナンシャルアドバイザー」でもあります）。 一概にFPと言っても、その取り組み方や得意 […]
2023年6月28日 / 最終更新日時 : 2023年6月28日 管理者 業務日記 数千万円の資産運用 数千万円の資産運用の相談を受けた。年5%の利回りを期待するとのことである。 当初2022年10月：株式60%リート20%債券10%現金10%のアセットアロケーションを考えたが、今年2023年度の実行時に国別に変更：米国6 […]
2023年4月9日 / 最終更新日時 : 2023年4月9日 管理者 業務日記 不動産査定から売買契約成立へ 令和5年 1月24日 13:41 三井住友トラスト不動産株式会社にメールで不動産物件2件の【不動産査定】依頼 ↓ 令和5年 1月23日(月) 13:44 紹介依頼書は、査定書の作成にあたっては、○○○○様、△△△△様、* […]
2022年11月4日 / 最終更新日時 : 2022年11月10日 管理者 業務日記 米国株式 買収に伴う上場廃止時 証券口座内 処置（twitter ツイッターの場合） 【重要】米国株式ツイッターの買収に伴う上場廃止について 2022/10/27 11:55 ※米国株式をお取引されているお客様へご案内しています※ 本日（10月27日）、米国株式ツイッター（ティッカー：TWTR）が買 […]
2022年8月3日 / 最終更新日時 : 2022年8月4日 管理者 業務日記 株式の贈与 親が高齢になってきたので、証券口座にある親の株式を”贈与”出来ないかと相談がありました。 贈与する側（贈与者）とされる側（受贈者）両方が某証券会社のIFA口座を開設しているなら、手数料なしで可能なので案内しました。 高齢 […]
2022年7月8日 / 最終更新日時 : 2022年7月8日 管理者 業務日記 不動産 なぜ登記しなければ ならないのか? Q1) なぜ登記しなければならないのですか？ A1） 売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関する権利を取得した場合は、その旨の登記をしなければ、法律上、売買の当事者以外の第三者に対してその権利を取得した […]
FP京都（泉谷）に電話！
