2020年7月25日 / 最終更新日時 : 2020年7月25日管理者業務日記

保険料・保険金等の税務処理

保険は加入した時と受け取った時に税金の処理の仕方が異なることがあるので加入時に十分考慮する必要がある。生命保険に加入するメリット・デメリット生命保険に加入した場合のメリットには、税の負担が軽減されることや相続税対策も […]

2020年2月9日 / 最終更新日時 : 2022年2月9日管理者業務日記

資産運用ロボアドバイザーとFPアドバイスの比較≒[2,000万円問題]の対策

資産運用ロボアドバイザー「WealthNavi」のセミナーに参加してきました。ウェルスナビ株式会社は金融商品取引業者であり、預り金は分別管理をしているので万が一倒産しても運用資金は法律によって保護されている。他のロボアド […]

2019年12月30日 / 最終更新日時 : 2020年1月6日管理者業務日記

Myエージェント　を設置しました。三井住友海上代理店　アイ企画有限会社インターネットでお申し込みできる保険4種類＜クルマを借りたら忘れずに＞１ＤＡＹ保険借りたお車をしっかりサポート！「２回目から割 […]

2019年10月17日 / 最終更新日時 : 2019年10月17日管理者業務日記

超大型の台風15号、19号により、全国的に大きな被害が発生しています。被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。最近、弊社には、多くのお客様から、台風の被害が火災保険の保険金でどこまでカバーされるのか、ある […]

2019年10月1日 / 最終更新日時 : 2020年4月29日管理者業務日記

ハイブリッド証券とは？・株式（貸本）と債券（負債）両方の性格を併せ持つハイブリッド証券のことで、値動きリスクは株式と債券の中間・広義には劣後債や優先証券など、シニア（普通）社債以外の証券全般を指すが、一般的には「一定 […]