○ 投資信託のことをもっと知る ■投資信託ってなんだろう？ 投資信託の基本的な仕組みや、投資信託にたずさわる各金融機関の役割、「基準価額」や「分配金」という基本的な用語を知らなければなりません。 ■投資信託のメリットとリ […]

高齢者の「ひき逃げ」「あて逃げ」が急増 高齢の運転者が事故を起こした感覚・自覚がなくそのまま運転を続けその場から離れる。もし、この時「ひき逃げ」となった場合にはとんでもないことになります。 クライアントから父が・・・と相 […]

資産づくりの第一歩は、自分の人生設計図であるライフプランを考えることです。つまり、自分や家族が、「これから人生をどのように過ごしていくか」という夢や目標を明確にすることから始まります。 結婚や出産、住宅の購入、子どもの成 […]

資産運用の方法は、個人の年齢や、ライフステージによって異なります。ここでは、ライフステージに応じた資産運用の考え方をご提案します。 ■若い世代 収入はさほど多くない代わりに、自由に使えるお金の割合はかなり高い時期。これを […]

資産運用と投資信託   資産運用の前に まずは、手持ちの資金を使うタイミングで分けてみましょう。すぐにでも使う必要があるお金は預貯金などの安全資産でキープしながら、当面使う予定のない余裕資金を運用に回すのがポイ […]